Rendelések és dokumentumok kezelése
Dokumentumok kezelése a rendelés oldalon
Lehetőség van arra is, hogy számlákat manuálisan ugyan, de egy kattintással lehessen létrehozni. A rendelés részletei oldalon lévő számlázz.hu számla nevű dobozban található ez a megoldás. Az opciók gombra kattintva lehetőség nyílik arra, hogy díjbekérőt, szállítólevelet vagy előlegszámlát csináljon számla helyett a rendszer, illetve megadható a teljesítés dátuma, a fizetési határidő, a számla nyelve és a megjegyzés(ebben a mezőben a beállításoknál megadott megjegyzés az alapértelmezett érték). Ha több számlázási fiók van beállítva, akkor a fiókot is ki lehet választani. A számlakészítés kikapcsolása gombbal kikapcsolható a rendelésnél az automata számlakészítés, így a rendelés teljesítésekor sem készül számla hozzá.
Ebben a dobozban találhatók a létrejött számlák, illetve a sztornózás opció is. Ha esetleg a vásárló visszamondta a rendelést, vagy visszaküldte a terméket, akkor létrehozható a sztornó számla. A fizetettnek jelölés opcióval pedig manuálisan megjelölhető a számlázz.hu rendszerében a teljesítés.
Ha a rendeléshez nem készül számla, csak nyugta, akkor az alábbi formátumot fogod látni:
Manuálisan nyugtát nem tudsz létrehozni, mivel ez csak azonnali fizetéssel működik(pl bankkártyás), tehát a rendelés létrehozásakor automatán elkészül a nyugta.
A rendelés megjegyzéseiben eltárolja, hogy mikor és milyen dokumentum jött létre(vagy azt is, ha valamiért nem sikerült).
Dokumentumok a rendeléskezelőben
A számlákat a rendelések táblázatos nézetében az utolsó oszlopban lévő gombok segítségével is le lehet tölteni:
Ha az oszlopot nem látod, akkor ezt egyszerűen be lehet kapcsolni a jobb felső Mit lássunk gombra kattintva:
Számlákat a csoportos műveletekkel is létrehozhatsz. A rendeléskezelőben válaszd ki a rendeléseket és egyszerre készíthetsz számlát vagy sztornó számlát:
Ha kettőnél több rendelés van kijelölve, akkor a háttérben fogja megcsinálni a számlákat a rendeléshez. Ilyenkor jobb felül látod, hogy hol tart a folyamat:
Ha a Számlák nyomtatása vagy letöltése opciót választod, akkor a bővítmény generál 1 darab PDF dokumentumot, amiben az összes kiválasztott rendeléshez tartozó számla szerepel és ezt automatikusan kinyomtathatod vagy letöltheted.
Dokumentumok készítése
A csoportos műveleteknél találsz egy Számlázz.hu dokumentumok készítése gombot is. Ha ezt kiválasztod, akkor egy új ablak jön fel, ahol a manuális számlakészítésnél megszokott beállításokat látod, így tudsz generálni díjbekérőt, előlegszámlát, szállítólevelet, számlát és sztornó számlát is úgy, hogy kiválaszthatsz egy számlázz.hu fiókot, átírhatod a megjegyzést, megadhatod a számla nyelvét és a fizetési határidőt, valamint a teljesítés dátumát.
Gyűjtőszámla készítése
Ha több rendelésed is van és egy számlát szeretnél készíteni hozzá, akkor jelöld ki a rendeléseket a rendeléskezelőben és a csoportos műveleteknél válaszd ki a Gyűjtőszámla létrehozása opciót.
A felugró ablakban válaszd ki a fő rendelést, ide fogja létrehozni a számlát, amin a rendelésben lévő többi tétel adata is szerepel:
A fő rendelésen kívül kiválasztott rendeléseknél a számlakészítés ki lesz kapcsolva és ha az Egyéb beállításokban meg lett adva egy rendelési státusz, akkor átállítja azokat. A számlát a kiválasztott rendelésnél találod és megjegyzésben azt is látod, hogy mely további rendelések adataiból állt össze:
Fizetettnek jelölés a rendeléskezelőben
A rendeléskezelőben az Összeg oszlopban látni fogsz egy szürke, narancs, vagy zöld pipát.
- Zöld pipa: a számla fizetettnek lett jelölve. Ha rámutatsz, akkor kiírja a fizetés dátumát is
- Narancs pipa: ha erre rákattintasz, egy felugró ablakban meg tudod adni a pontos dátumot, amikor fizetve lett a számla. Tipp: ha lenyomva tartod az M gombot akkor, amikor rákattintasz a pipára, akkor automatikusan az aznapi dátummal jelöli meg fizetettnek, nem ugrik fel külön az ablak a dátumválasztáshoz.
- Szürke pipa: a rendeléshez még nem készült számla