Beállítások áttekintése

A bővítmény rengeteg konfigurációs lehetőséget nyújt. A beállításokat 9 szekcióra bontva találod meg. Szinte minden opciónál találhatsz plusz leírást a kis kérdőjelre mutatva, de alább részletesen bemutatom, melyik opció mire való. A PRO verzióval jelölt funkciók csak a PRO verzió megvásárlása után érhetők el.

Fiók beállítások

Agent kulcs
Ez az azonosító szükséges ahhoz, hogy a webáruház kommunikálni tudjon a Számlázz.hu fiókoddal. Agent kulcsot a számlázz.hu vezérlőpultján tudsz generálni.

Több fiókot használok(PRO)
Kapcsold be ezt az opciót akkor, ha több számlázz.hu fiókod is van és fizetési, vagy szállítási mód szerint szeretnél másik fiókkal számlázni. A fiók neve bármi lehet, ez csak manuális számlakészítésnél fog megjelenni, így egyszerűbben beazonosíthatod, hogy éppen melyik fiókkal számlázol.

Számla beállítások

Számla típusa
Két lehetőség van, papír alapú és elektronikus számla. Fent már említettem, miért célszerű elektronikusra állítani, de konzultálj a könyvelőddel, hogy ő milyen megoldást ajánl. 

Számla típusa céges rendelésnél
Sajnos nem minden cég van felkészülve arra, hogy elektronikus számlát fogadjon. Ha sok céges rendelésed van, érdemes ezt az opciót papíralapúra állítani. Ha a vásárlód kitöltötte a cégnév mezőt, akkor ilyen típusú számlát fog létrehozni.

Fizetési határidő(nap)
A számlán feltüntetett fizetési határidő. Ha csak bankkártyás fizetési módot használsz, akkor nem szükséges megadni, ilyenkor a számla kiállításának ideje lesz a fizetési határidő. Ha van átutalásos fizetési mód is, akkor érdemes 5 vagy 7 napot beállítani. Célszerű a könyvelőddel egyeztetni, mi a jó megoldás. Ha más és más határidőt szeretnél egyes fizetési módoknál, egyedi kóddal megoldható, erre mutatok példát később.

Megjegyzés
Az összes számla bal alsó sarkában jelenik meg ez a megjegyzés. Megköszönheted például a rendelést. Ha a {customer_email} helyettesítő kódot beleírod, akkor a bővítmény automatán lecseréli a vásárló email címére. Használhatod még a {customer_phone} és a {transaction_id} kódokat is. Előbbi a vásárló telefonszámát, utóbbi a fizetési mód által eltárolt tranzakciós azonosítót jeleníti meg.

Egyszerre több megjegyzést is létrehozhatsz és feltételhez kötheted azoknak a megjelenítését a számlán. Részletes leírást a megjegyzésekről itt találsz.

Áfakulcs
Ha az alapértelmezett beállítás opciót használod, akkor a bővítmény megpróbálja kitalálni az áfakulcsot a WooCommerce Adó menüben beállított adózási osztályoknál megadott “Adó Neve” érték alapján. Győződj meg róla, hogy az Adó neve mezőben az alábbi értékek szerepelnek e: TAM, AAM, EU, EUK, MAA, F.AFA, ÁKK

Ha normál, 27%-os adókulcssal árulsz, akkor az Adó Neve értéke “Áfa” lesz. Mivel ez az érték nem szerepel a fent említett értékek között, ezért a bővítmény kiszámolja a százalékos értéket a tétel nettó és bruttó árából és ezt a százalékos értéket fogja feltüntetni áfakulcsként a számlán.

Ha a termékeidnek több áfakulcsa is van, akkor használhatod a WooCommerce beállításaiban megadható adózási osztályokat arra, hogy megkülönböztesd őket. A fentiek miatt a bővítmény így automatikusan a megfelelő áfakulcsokat fogja a tételeknél feltüntetni. Ha nem az alapértelmezett módot használod, akkor fixen felülírhatod az áfakulcsot, az összes terméknél ezt fogja beállítani. Lehetőségek: TAM, AAM, EU, EUK, MAA, F.AFA, ÁKK

Számlaszám előtag
Ezt akkor érdemes megadni, ha több rendszeren keresztül is állítasz ki automatikusan számlát. Ilyenkor előfordulhat, hogy ugyanazzal a rendelés számmal próbálna számlát készíteni, amit nem fog engedni. Ha megadsz egy előtagot, amit a sorszám elé fog írni, már egyből más lesz a számla sorszáma. Akkor is hasznos, ha szeretnéd elkülöníteni a webáruházas számlákat a manuálisan elkészítettektől. Fontos, hogy az előtagot előbb a számlázz.hu > beállítások > előtagok menüben meg kell adni. 

Számla nyelve
Itt beállíthatod, hogy milyen nyelven készüljön el a számla. Ezeket a nyelveket támogatja a számlázz.hu: magyar, német, angol, olasz, francia, horvát, szlovák, román, spanyol, lengyel, cseh

WPML és Polylang kompatibilitás
A számlázz.hu bővítmény kompatibilis a WPML-el és a Polylang-al is. A rendelés nyelve szerint be tudja állítani automatán a számla nyelvét is. 

Mennyiségi egység
Ha szeretnél mennyisége egységet is feltüntetni a számlán, akkor itt adhatod meg, hogy mi legyen az alapértelmezett érték. Utána minden egyes terméknél felülírhatod ezt.

Cégnév + név
Ha a pénztár oldalon nincs megoldva az, hogy cégnév mező opcionális(például egy jelölődoboz kijelölése után látszódik csak), sokszor megadják a vásárlók azt cégnévnek, hogy Nincs, N/A stb… Ilyenkor ez az érték kerül a számlára, a tényleges név pedig nem. Ezzel az opcióval mindkettőt ráírja a számlára. 

Szállítási adatok elrejtése
Ha be van kapcsolva, akkor nem fogja ráírni a számlára a szállítási adatokat.

Bank neve és számlaszáma
Ezt jeleníti meg az eladó információjaként a számlán. Ha nincs kitöltve, akkor a Számlázz.hu-n megadott értéket fogja megjeleníteni a számlán.

Automatizálás

Értelem szerűen ezekkel a beállításokkal tudod elérni azt, hogy a számlákat, díjbekérőket automatikusan létrehozza a rendszer.

Automata számlakészítés(PRO)
Válassz egy egy rendelési státuszt. Ha ebbe kerül a rendelés, akkor a számlán automatikusan létrehozza. Azok a státuszok is megjelennek itt, amit más bővítményekkel hoztál esetleg létre.

Automata sztornózás(PRO)
Kiválaszthatod azt a rendelési státusz, amikor a sztornó számlát létre kell hozni automatikusan. Természetesen csak akkor készül sztornószámla, ha rendes számla készült a rendeléshez.

Fizetési módok
Ennél a táblázatos nézetnél láthatod az összes bekapcsolt fizetési módot. Mindegyikhez külön-külön beállíthatod, hogy hány nap legyen a fizetési határidő, hozzon e létre díjbekérőt és hogy a számla elkészülte után megjelöle e teljesítettnek a számlát. 

• Fizetési határidő: a határidő minden esetben megjelenik a számlán, akkor is, ha azonnali fizetés volt. Ha nem adsz meg értéket, akkor a számla beállításokban lévő értéket használja.
• Fizetettnek jelölés(PRO): a számlázz.hu rendszerében a számlákat meg tudod jelölni, hogy ki lett fizetve. Bankkártyás fizetésnél ezt lehet automatizálni, hiszen a fizetés azonnal megtörténik.
• Díjbekérő(PRO): célszerű akkor, ha átutalásos fizetési módot használsz
• Előlegszámla(PRO): hasonló, mint a díjbekérős opció, csak ilyenkor a végszámla nullás számla lesz.
• Elnevezés a számlán: itt felülírhatod a fizetési mód nevét, amit a számlára fog írni.
• NE számlázzon automatán(PRO): ha a rendelés ezzel a fizetési móddal történt, akkor nem hoz létre automatikusan számlát.

Szállítólevél számla mellé
Lehetőség van arra, hogy a számlakészítés mellett szállítólevelet is készítsen a rendszer. Egyes cégek (főleg multik) olyan struktúrában dolgoznak, hogy akár minden számla mellé megkövetelhetik a szállítólevél kiállítását, melyet a megrendelés teljesítésének igazolására használnak. 

Kuponok

Kupon külön tételként
Ha a vásárlásnál fel lett használva kupon, akkor a tételeket automatikusan a kedvezményes árral jelenítni meg a számlán. Ha ez az opció be an kapcsolva, akkor a tételek ára az eredeti marad és egy új tételként, negatív árral kerül levonásra a kupon által nyújtott kedvezmény.

Akciós termék megjegyzés
A számlázz.hu-n nincs lehetőség akciós árat megadni a terméknek, viszont ezzel az opcióval majdnem sikerülhet. A tétel megjegyzésénél feltüntetheted a termék eredeti és kedvezményes árát. Ezeket a helyettesítő kódokat használhatod:

• {eredeti_ar}: a termék eredeti ára
• {kedvezmeny_merteke}: a kedvezmény mértéke
• {kedvezmenyes_ar}: a temrék kedvezményes ára

Például: “A termék eredeti ára {eredeti_ar} volt, a kedvezmény mértéke pedig {kedvezmeny_merteke}.

Ingyenes szállítás elrejtése
Ha a rendelésnél ingyenes volt a szállítás, nem tüntetni fel a számlán 0 Ft-os tételként.

Ingyenes rendelésnél ne készüljön számla
Ha a rendelés ingyenes volt, a számlakészítést automatikusan kikapcsolja, így se automatán, se manuálisan nem lehet számlát készíteni(de vissza lehet kapcsolni igény esetén).

Adószám

Bővebb információk az adószám funkcióról

Adószám mező vásárláskor
A WooCommerce-ben alapértelmezetten nincs adószám mező. Ezzel az opcióval bekapcsolható, hogy a számlázási adatok között megjelenjen. Az adószámot a rendszer eltárolja, a vásárlónak küldött emailben és a rendelés adatai között is megjelenik. Az adószám mező csak akkor látszódik, ha a vásárló megadott egy cégnevet. Ilyenkor kötelező adószámot is elkérni(2020. július 1-től).

Adószám ellenőrzése
Ha be van kapcsolva, akkor a vásárlás oldalon először az adószám formátumát ellenőrzi, ha az helyes, akkor pedig a Számlázz.hu API-n keresztül az adószámot a NAV adatbázisában is ellenőrzi. A lekért adatokat eltárolja és a rendelés adatai között egy új dobozban megtalálod(cég neve, cím, stb…).

Adószám mező pozíció
Alapértelmezetten a cégnév mező alatt jelenik meg az adószám mező. A prioritással beállíthatod, ha mondjuk az űrlap végén szeretnéd megjeleníteni. Az alapértelmezett WooCommerce mezők prioritása tizesével változik.

Számla megosztás

Számlaértesítő
A számlázz.hu emailben elküldi a vásárlónak a számlát. A PRO verzióban lehetőség van arra, hogy a számlát a meglévő WooCommerce e-mailekhez csatolja, így célszerű ezt kikapcsolni, ne kapjon egyel több emailt a vásárló a kelleténél.

Számlák beillesztése a WooCommerce e-mailekbe(PRO)
A számlák a WooCommerce által kiküldött e-mailekbe lesznek elhelyezve, letöltési link formájában. Érdemes ilyenkor a számlaértesítőt kikapcsolni. Kiválaszthatod, hogy melyik e-mailhez csatolja a számlát.

Számlák csatolása a WooCommerce e-mailekhez(PRO)
A számlák a WooCommerce által kiküldött e-mailekhez lesznek csatolva PDF formátumban.

Számlák csatolása
Mindegyik dokumentumtípushoz kiválaszthatod, hogy melyik WooCommerce e-mailhez csatolja a PDF fájlt, vagy helyezze el a letöltési linket a tartalomban. Egyedi e-maileket is kiválaszthatsz itt, amit valamelyen bővítménnyel hoztál létre(és a WooCommerce / E-mailek menüben megjelenik).

E-mail link pozíció
A letöltési link az emailben a rendelést összefoglaló táblázat előtt, vagy után lehet beszúrni.

Számlák a profilban
Ha a vásárló belép az oldalra, akkor a rendelések között látni fogja a számlát is és le is töltheti azt. 

Számlák továbbítása(PRO)
Vesszővel elválasztva megadhatsz több e-mail címet, amire az elkészült számlákat továbbítani fogja. Ezt használhatod automatizálásra például a Zapieren vagy az emailitin.com-on keresztül.

Egyéb beállítások

Vezetéknév / keresztnév csere
Ha a számlán rossz sorrendben jelenik meg a keresztnév és a vezetéknév, akkor ezzel az opcióval megcserélhető. Téma, fordítás és WooCommerce verzió függő, hogy éppen hogyan jelenik meg a First name / Last name mező, ezért van rá egy külön opció, hogy cseréni lehessen.

Fejlesztői mód
A számlázz.hu részére egy XML fájlt kell küldeni, ezt csinálja meg a bővítmény a háttérben. Ha be van kapcsolva, akkor az XML fájlt nem fogja letörölni a rendszer, hanem eltárolja a wp-content/uploads/wc_szamlazz mappában. Bár ezek a fájlok publikusan nem érhetők el, de mivel a fiók jelszavát is tartalmazza az XML fájl, érdemes őket a fejlesztés után kitörölni és ezt az opciót kikapcsolni.

E-mail cím hibajelzéshez
Az itt megadott e-mail címre küld egy üzenetet a rendszer, ha volt egy sikertelen automata számlakészítési kísérlet. Az Agent hibákról a számlázz.hu is szokott küldeni, de ezzel az opcióval lehet egy másik címre is kérni értesítést.

Késleltetett számlakészítés
Lehetőség van arra, hogy automatikus számlakészítés esetén a számlát ne a rendelés elkészítése közben, hanem utána hozza létre, így a vásárló gyorsabban jut el a Köszönöm oldalra. Fontos, hogy ilyenkor a Számlázz.hu féle számlaértesítőt használd, ne a “Számla és nyugta csatolása rendelés emailekhez” opciót, mert előbb fogja kiküldeni az e-maileket, minthogy a számlát elkészíteni a rendszer.

Sztornózás helyesbítő számlával
Ritkán, de előfordulhat, hogy már nem tudsz sztornózni egy számlát(például sok idő telt el a teljesítés óta), ezért helyesbítő számlát tudsz csak létrehozni. Ha ezt az opciót bekapcsolod, akkor a sztornózás gomb mellett egy sztornózás helyesbítő számlával gomb is megjelenik, ami egy negatív tételes számlát készít.

Számla gombok a műveletek oszlopban
Ha nem tetszik, hogy a rendelések oldalon külön oszlopban mutatja a számlákat, pipáld be ezt az opciót és az utolsó Műveletek oszlopban fognak megjelenni a letöltéshez az ikonok.

Beállítások törlése
Ha be van pipálva, akkor a bővítmény letörlésekor a wp_options táblából letörli a számlázz.hu-val kapcsolatos adatokat.

Gyűjtőszámlához kapcsolódó rendelések státusza
Egy gyűjtőszámla létrehozása után a hozzá kapcsolódó rendelések státuszát megváltoztatja az itt beállított értékre.

Könyvelési adatok(PRO)

Ha ezt a funkciót bekapcsolod, akkor termékkategóriánként beállathatod magyar és külföldi rendeléseknél a termékek könyvelési adatait:

• Főkönyvi szám
• Árbevételi főkönyvi szám
• Gazdasági esemény
• Áfa gazdasági esemény

A vevő főkönyvi azonosító opcióval a WordPress által tárolt felhasználói azonosítót küldi át a számlázz.hu-nak, ha a vásárlód regisztált és belépett a vásárlás előtt.